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Risultati da 1 a 10 di 16

Discussione: gestione nuovi clienti

  1. #1
    blue è offline Member
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    Predefinito gestione nuovi clienti

    Scusate la mia domanda forse un po' banale ma non è da molto che acquisisco e gestisco clienti solo miei e nello studio presso cui collaboro forse sotto questo aspetto sono un po' superficiali per cui mi rivolgo a voi.
    Quando acquisite un nuovo cliente oltre alla contabilità proveniente da altro commercialista (registri e/libri sociali ecc.) cosa è essenziale avere secondo voi?
    lettera di incarico? privacy?qualche delega particolare? eventuali autorizzazioni per addebito in conto f 24? un' elenco dettagliato dei documenti presi in carico dal cliente?
    Se qualcuno sa farmi un elenco preciso di cio' che secondo lui è indispensabile è bene accetto, sopratutto per quanto riguarda la lettera di incarico vorrei poterne
    avere un' esempio perchè non sono sicuro se debba essere semplice e generica o è meglio dettagliata.
    Grazie per la disponibilità.

  2. #2
    Salvo è offline Senior Member
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    io direi....

    - Lettera di incarico con tanto di scarico di responsabilità e autorizzazione al trattamento dei dati.
    - Elenco (in duplice copia) di tutto ciò che ha consegnato all'inizio del rapporto.

    Queste sono sicuramente le cose più importanti e basilari.
    Parere fornito in maniera spassionata e gratuita. Consiglio chi legge di portare a termine le proprie ricerche e attenersi, comunque, alla legislazione vigente

  3. #3
    iva
    iva è offline Member
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    Io allegato al tutto metterei copia del documento di identità e codice fiscale.
    Per gli F24 io personalmente ho creato una sorta di lettera di incarico con indicati in calce gli estremi bancari e la dichiarazione di aver preso visione dl modello e delle cifre in esso contenute.
    Ho esagerato???

  4. #4
    Speedy è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da iva Visualizza Messaggio
    Io allegato al tutto metterei copia del documento di identità e codice fiscale.
    Per gli F24 io personalmente ho creato una sorta di lettera di incarico con indicati in calce gli estremi bancari e la dichiarazione di aver preso visione dl modello e delle cifre in esso contenute.
    Ho esagerato???
    Si può dare una vista anche qui:

    http://forum.commercialistatelematic...read.php?t=274

    Aggiungo al vecchio elenco:

    = autorizzazione alla trasmissione telematica della distinta F24
    = elenco analitico dei documenti ricevuti dal vecchio consulente e loro stato di aggiornamento, evidenziando le eventuali mancanze

    Ciao
    Ultima modifica di Speedy; 05-11-07 alle 03:25 PM

  5. #5
    gingiuz è offline Junior Member
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    Io aggiungerei anche informativa privacy e trattamento dati personali e in, più, occhio all'antiriciclaggio.

  6. #6
    Speedy è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da gingiuz Visualizza Messaggio
    Io aggiungerei anche informativa privacy e trattamento dati personali e in, più, occhio all'antiriciclaggio.
    Guarda che qui c'era già scritto:

    http://forum.commercialistatelematic...read.php?t=274

  7. #7
    gingiuz è offline Junior Member
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    Hai pienamente ragione Speedy, mi era sfuggito; chiedo umilmente scusa per l'inopportuna risposta.

  8. #8
    Lenticchia è offline Member
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    Oggi ad un convegno un relatore ha detto che è difficile trovare commercialisti che non abbiano ricevuto avvisi di garanzia. Siccome sono agli inizi della pratica, mi sono terribilmente spaventata. Ma è vero? Mi sapete dire una percentuale approssimativa dei vostri colleghi che hanno ricevuto avvisi di garanzia? Sono spaventatissima! Il relatore diceva che a volte lo scarico di responsabilità non basta. Ad esempio, diceva, se arriva un artigiano che firma lo scarico di responsabilità per presentare la dichiarazione con un reddito annuale di 5.000 Euro, si capisce lontano un miglio che non è vero e quindi la Finanza in caso di accertamento potrebbe dire :"Commercialista, perchè non ci hai fatto la segnalazione?". In tal caso, secondo il relatore, lo scarico di responsabilità non servirebbe a nulla.
    Che ne pensate, se questo fosse vero, siccome mi ritego onesta e scrupolosa, non so se ho intrapreso con la pratica da commercialista la strada giusta.
    Devo dire la verità? Non credo a ciò che ha detto il relatore,per me non è così, ma attendo un vostro riscontro.

  9. #9
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Citazione Originariamente Scritto da Lenticchia Visualizza Messaggio
    Oggi ad un convegno un relatore ha detto che è difficile trovare commercialisti che non abbiano ricevuto avvisi di garanzia.
    Non è possibile che ad un convegno si sia detta questa cosa.

    Scusami, ma sono sicuro che tu abbia travisato la sua frase.

    ciao
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  10. #10
    Lenticchia è offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da danilo sciuto Visualizza Messaggio
    Non è possibile che ad un convegno si sia detta questa cosa.

    Scusami, ma sono sicuro che tu abbia travisato la sua frase.

    ciao
    L'ha detta, l'ha detta, però se mi rispondi così mi conforti, significa che ha detto una cavolata, come in realtà penso io e come hanno pensato coloro che assistevano perchè hanno fatto dei commentini ironici!

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