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Discussione: Bonus su polizza

  1. #1
    DOTFRA Ŕ offline Member
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    Predefinito Bonus su polizza

    Buonasera a tutti
    una srl ha sottoscritto nel 2018 una polizza unibonus business smart con unicredit banca.
    Si tratta di un fondo di investimento.
    Da un estratto al 31.12.2019 dei premi versati risulta un bonus di 450 euro riconosciuto sull'investimento (un premio che accresce il fondo per Euro 450).
    Mi chiedo contabilmente come rilevare tale evento.
    Grazie mille come sempre

  2. #2
    Enrico Larocca Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da DOTFRA Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti
    una srl ha sottoscritto nel 2018 una polizza unibonus business smart con unicredit banca.
    Si tratta di un fondo di investimento.
    Da un estratto al 31.12.2019 dei premi versati risulta un bonus di 450 euro riconosciuto sull'investimento (un premio che accresce il fondo per Euro 450).
    Mi chiedo contabilmente come rilevare tale evento.
    Grazie mille come sempre
    Come incremento del valore del fondo contrapposto al provento (il bonus)

    D Fondo di investimento
    A Proventi finanziari
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno Ŕ artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

  3. #3
    DOTFRA Ŕ offline Member
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    grazie mille

  4. #4
    DOTFRA Ŕ offline Member
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    buonasera,
    chiedo scusa, mi riaggancio all'argomento, per chiedere cortesemente un ulteriore parere.
    In pratica, il fondo di investimento Ŕ stato dismesso agli inizi del 2020 (su richiesta avanzata dalla societÓ a fine dicembre 2019) e alla data del 3 Gennaio 2020 la banca ha disposto il bonifico a rimborso della somma a favore della societÓ.
    Di quanto accaduto, devo giÓ tenerne conto al 31.12.2019 oppure fornisco semplice informazione in nota integrativa?
    grazie mille

  5. #5
    Enrico Larocca Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da DOTFRA Visualizza Messaggio
    buonasera,
    chiedo scusa, mi riaggancio all'argomento, per chiedere cortesemente un ulteriore parere.
    In pratica, il fondo di investimento Ŕ stato dismesso agli inizi del 2020 (su richiesta avanzata dalla societÓ a fine dicembre 2019) e alla data del 3 Gennaio 2020 la banca ha disposto il bonifico a rimborso della somma a favore della societÓ.
    Di quanto accaduto, devo giÓ tenerne conto al 31.12.2019 oppure fornisco semplice informazione in nota integrativa?
    grazie mille
    L'operazione di aggiustamento dei saldi, visto che era possibile effettuarla giÓ con riferimento al 31/12, in considerazione dei termini pendenti per la preparazione del progetto di bilancio, penso che si possa rilevare la correzione direttamente sui saldi al 31/12/2019, specie se nella somma bonificata in fase di estinzione detto premio, in precedenza non rilevato Ŕ stato liquidato e pagato.
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno Ŕ artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

  6. #6
    DOTFRA Ŕ offline Member
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    buongiorno e grazie.
    Chiedo venia, ma non credo di aver capito.
    In pratica , contabilmente al 31 .12 .19 la SOCIET└ ha premi versati per Euro 50.000.
    Alla data del 28.12.19 viene fatta formale.richiesta di dismissione del fondo..e la banca alla data del 3.1.2020 restituisce i soldi alla societÓ.
    AL 31.12.19 quindi non devo riportare in bilancio la voce immobilizzaz. finanziarie per 50mila euro???
    grazie ancora.

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